Via de knop [Klant toevoegen] op het Account dashboard kunnen door de administrator, accountadministrator of de adviseur een nieuwe klant aangemaakt worden.

Uitleg van de velden

Klantnaam
Vul hier de organisatie naam in.
Adres
Vul hier het adres van de hoofdvestiging in.
Postcode
Vul hier de postcode van de hoofdvestiging in.
Plaats
Vul hier de plaatsnaam van de hoofdvestiging in.
Land
Vul hier het land van de hoofdvestiging in.
Contactpersoon
Bij het toevoegen van een nieuwe relatie zal het nog niet mogelijk zijn om een contactpersoon te selecteren. Hiervoor zal eerst de relatie aangemaakt/opgeslagen moeten zijn. Nadat de relatie aangemaakt is, kan via de knop [Gebruiker toevoegen] in de relatiedashboard een contactpersoon aangemaakt worden
Deze gebruiker dient de rol "accountbeheerder" te hebben.
Bewerk vervolgens de relatiekaart om deze persoon te koppelen.
Opgesteld door
Vul hier de organisatie in welke het onderzoek heeft uitgevoerd.
Adviseur
Kies hier de adviseur welke verantwoordelijk/aanspreekpunt is voor de klant
Afbeelding
Hier kan het logo van de relatie gekoppeld worden.
Maximaal toegestaan aantal locaties
Kies hier het aantal locaties dat gebruikt mag worden door de klant. De hoogte van het jaarabonnement is afhankelijk van het toegewezen aantal.
Duur in jaren
Kies hier het aantal abonnements jaren
Actief vanaf
Vul hier een datum in vanaf wanneer de relatie gebruik kan maken van RIEactie. Dit is tevens de datum waarop het abonnement in gaat.
Uw referentie
Vul hier een referentie van de relatie in zoals deze vermeld dient te worden op de factuur.